【中玻網(wǎng)】一、調研內容

　　在環(huán)保監管日趨嚴格和趕工期下游需求尚可維持的大環(huán)境下，玻璃價(jià)格高位運行，為更好地認識環(huán)保政策對玻璃行業(yè)的影響，了解目前玻璃現貨企業(yè)生產(chǎn)、庫存及訂單情況，鄭商所和永安貨物了本次華中地區玻璃現貨市場(chǎng)調研活動(dòng)。本次調研我們與三家大型原片生產(chǎn)企業(yè)、一家下游深加工企業(yè)以及一家貿易企業(yè)進(jìn)行了深入交流，調研總結如下：

　　1.遷安某大型原片生產(chǎn)企業(yè)

　?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)位于遷安，現有浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)兩條，即兩條700t/d優(yōu)異浮法白玻生產(chǎn)線(xiàn)，目前主要生產(chǎn)大板為主，小板產(chǎn)量較小，需要客戶(hù)專(zhuān)門(mén)定制。

　?。?）產(chǎn)銷(xiāo)存情況：目前大板售價(jià)79元/重箱，庫存40余萬(wàn)重箱，近期受到北方地區的降溫影響，北方地區下游深加工企業(yè)基本一體停工，目前其需求已降至較低，南方地區需求尚存但其運費較高（300元/噸左右），因而無(wú)法大面積運往南方，現階段的銷(xiāo)售主要以出口為主，80%左右的產(chǎn)量會(huì )以低價(jià)進(jìn)行出口，因其產(chǎn)量較高且消化相對困難，廠(chǎng)家沒(méi)有囤貨意愿。

　?。?）原料端情況：成本端支撐已出現拐點(diǎn)。重堿價(jià)格觸頂回落，其價(jià)格從10月份很高的2450元/噸，后因沙河地區環(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)九條生產(chǎn)線(xiàn)，純堿價(jià)格快速下滑至2000-2100元/噸，近期其價(jià)格再度降低，現已降至1700元/噸，截止到目前，純堿方面成本已下降750元/噸，折合玻璃生產(chǎn)成本已下降165元/噸，而玻璃銷(xiāo)售價(jià)格下降較少，行業(yè)利潤再度擴大。目前來(lái)看成本支撐已臨近邊界。燃料方面主要以焦爐煤氣為主，其價(jià)格相對較低且穩定，該方面成本變化不大。

　?。?）環(huán)保政策影響：環(huán)保政策一直持續，但影響主要以中小型企業(yè)為主，正規大中型企業(yè)影響有限，且環(huán)保成本上移的影響正在逐漸被消化。排放方面，目前各企業(yè)都已安裝環(huán)保設備，排放狀況實(shí)時(shí)上傳環(huán)保部門(mén)，經(jīng)過(guò)環(huán)保設備脫硫脫硝的排放對環(huán)境不會(huì )造成太大影響。另外，排污許可證是2017年開(kāi)始施行的政策并相繼發(fā)放，目前企業(yè)已經(jīng)都開(kāi)始申請，各項程序比較一體，手續相對復雜，經(jīng)過(guò)審核排污標準通過(guò)的企業(yè)都進(jìn)行發(fā)放，預計后市因此停產(chǎn)的正規企業(yè)相對較少。

　　2.秦皇島某大型原片生產(chǎn)企業(yè)

　?。?）產(chǎn)能情況：該企業(yè)為玻璃原片生產(chǎn)和深加工廠(chǎng)家，在產(chǎn)有600t/d、500t/d兩條優(yōu)異浮法玻璃原片生產(chǎn)線(xiàn)，成品率約為90%；另外還有兩條顏色玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，即一條500t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線(xiàn)和一條600t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線(xiàn)；還有一條超薄550t/d的停產(chǎn)中，預計2017年3月開(kāi)始進(jìn)行投產(chǎn)。

　?。?）庫存狀況：目前庫存30余萬(wàn)重箱，可用天數大約在15天左右，屬于正常范圍。近10天以來(lái)庫存上漲明顯，產(chǎn)銷(xiāo)率下降至60%。

　?。?）成本方面：目前使用的燃料主要是天然氣為主，目前天然氣價(jià)格較高，因而燃料方面成本較高，企業(yè)利潤相對較低。另外因為該企業(yè)是連續生產(chǎn)，故天然氣供應相對持續，不會(huì )因為天然氣短缺而出現供應間斷的現象。

　?。?）環(huán)保方面：環(huán)保24小時(shí)在線(xiàn)監測，實(shí)時(shí)上傳環(huán)保部門(mén)，目前環(huán)保方面無(wú)問(wèn)題，各項排放均符合標準。另外秦皇島地區污染企業(yè)不多，因而環(huán)保要求相對較低。

　?。?）下游需求方面：目前因為白玻生產(chǎn)成本較高，故其價(jià)格相對較高，無(wú)法接受低價(jià)出口的損失，加之下游加工企業(yè)基本一體停工，因而后期企業(yè)白玻庫存會(huì )有持續的增加。目前普通浮法白玻對外出口較少，出口主要是顏色玻璃。顏色玻璃的價(jià)格大約是90-92元/重量箱，庫存接近50萬(wàn)重量箱，相當于一個(gè)月的產(chǎn)量，顏色玻璃60-70%用于出口，該比例相對平穩。廠(chǎng)家反映2017全年需求較好，近期因為天氣原因，需求回落速度較快，預計5月份開(kāi)始需求會(huì )有所提升。目前銷(xiāo)售還是以周邊地區為主，輻射范圍大約在300-500公里。

　?。?）成本方面：該企業(yè)由于使用天然氣為主要燃料，因而其成本相對較高，而利潤較之其他企業(yè)則是偏低，其他如海砂等成本也是相對穩定，碎玻璃通常自循環(huán)進(jìn)行供給，不再需要外出采購，由于價(jià)格等方面的優(yōu)勢，該企業(yè)的純堿一般從天津、山東和青海等地區進(jìn)行采購。

　　3.吉林某大型原片生產(chǎn)企業(yè)：

　?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)于2013年動(dòng)工，2015年進(jìn)行投產(chǎn)，總產(chǎn)能1400t/d，年產(chǎn)能840萬(wàn)重箱，生產(chǎn)上選用比較好的設備，燃煤產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)率質(zhì)量很好，成品率高達93%以上，一等品和大板的成品率90%以上，主銷(xiāo)東北，四平以北的地區及內蒙地區；該廠(chǎng)定位于高等質(zhì)量產(chǎn)品，燃煤玻璃的質(zhì)量略低于燃天然氣和重油，環(huán)保、安全等各項手續齊全，環(huán)保壓力較小，

　?。?）區域現狀：目前大板冬售1580元/噸，冬儲1500元/噸，東北市場(chǎng)迎新的話(huà)語(yǔ)權比較強，其市場(chǎng)占有率約為80-85%。銷(xiāo)售范圍主要在東三省，吉林黑龍江和內蒙東部，到漠河和滿(mǎn)洲里。

　?。?）運營(yíng)狀況：目前庫存90萬(wàn)重箱，與去年庫存基本持平，庫房9萬(wàn)平米，庫容300萬(wàn)箱。當前東北地區有30天產(chǎn)量庫存（冬季正常庫存大約在1.5-2月）。2017年11月1-10號產(chǎn)銷(xiāo)率115%，20-30號120%，12月85-87%。12月平均價(jià)格1580-1600（厚板5-12mm），薄板1500，產(chǎn)銷(xiāo)率偏低，冬儲之前經(jīng)銷(xiāo)商正在觀(guān)望，采購不積較。目前佳木斯控制哈爾冰以北市場(chǎng)，本溪主要以出口為主，其中海運占比70%（內銷(xiāo)30%），齊齊哈爾、海拉爾、滿(mǎn)洲里，車(chē)載量較低。通常情況下，東北下游市場(chǎng)4月開(kāi)工，因而3月會(huì )出現集中采購的小高潮。

　　4.秦皇島某貿易商企業(yè)：

　?。?）企業(yè)概況：該企業(yè)位于河北秦皇島，是秦皇島地區非常大的貿易商，主要從事玻璃原片及其深加工產(chǎn)品的進(jìn)出口和國內銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，企業(yè)在秦皇島本地和沈陽(yáng)分別建有玻璃倉庫，其中秦皇島倉庫的庫容2000件（約合6000噸），沈陽(yáng)倉庫面積約8000平米，庫容約6000件（18000噸）。

　?。?）采購情況：目前秦皇島地區和東北地區5-12mm玻璃貨源緊缺，華北地區價(jià)格還不穩定，當前秦皇島地區大板的進(jìn)貨價(jià)1520元/噸（含稅價(jià)）。秦皇島倉庫還沒(méi)有開(kāi)始進(jìn)貨，因此該企業(yè)的秦皇島倉庫基本沒(méi)貨。近期沙河地區已經(jīng)出現走貨困難的跡象，未來(lái)價(jià)格會(huì )逐步下降，目前的價(jià)格還不是低位，預計月底之前沙河價(jià)格會(huì )降至很低，之后價(jià)格會(huì )維持穩定，到時(shí)候會(huì )開(kāi)始進(jìn)貨冬儲。

　?。?）近兩年玻璃整體需求情況好轉，冬儲期間東北地區廠(chǎng)商在貨源的和分配上也做得十分到位，比如本溪玉晶玻璃當前的產(chǎn)銷(xiāo)處于供不應求的狀態(tài)，產(chǎn)品依靠南運、出口及本地消化，庫存一直維持低位。因此當前東北地區價(jià)格雖然較高，但預計基本已經(jīng)穩定，后期價(jià)格進(jìn)一步走低的空間不大，該企業(yè)的沈陽(yáng)倉庫從1月初已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)貨。

　?。?）銷(xiāo)售情況：現階段東北市場(chǎng)的需求主要是靠出口貿易和南方市場(chǎng)支撐，北方市場(chǎng)大板70多元/重箱（合1400元/噸），而?？?、廈門(mén)、汕頭等地經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格可達90多元/重箱（合1800元/噸），而到廣東地區海運費用約300元/噸（合15元/重箱），價(jià)差可以覆蓋運輸成本。當前由于南方房地產(chǎn)正處于節前趕工期，玻璃的需求處于高峰，但距離春節只剩1個(gè)月的時(shí)間，這波需求高峰也不會(huì )持續太久，因此企業(yè)盡量趕在節前盡快發(fā)貨。

　?。?）企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：該企業(yè)負責人對2018年玻璃市場(chǎng)的行情預期非常樂(lè )觀(guān)，預估未來(lái)玻璃價(jià)格會(huì )進(jìn)一步向好，北方地區5-12mm一等品大板（加工級）價(jià)格將會(huì )漲至1800元/噸，而南方市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì )在2000元/噸以上。

　?。?）此外，該企業(yè)也表示近年來(lái)秦皇島相關(guān)部門(mén)也在布局產(chǎn)業(yè)升級轉型，將打造旅游城市品牌，提高玻璃企業(yè)準入門(mén)檻的同時(shí)加快了小企業(yè)的淘汰，目前秦皇島的玻璃深加工和貿易行業(yè)已經(jīng)明顯萎縮，企業(yè)也開(kāi)始把業(yè)務(wù)重心逐步轉向東北市場(chǎng)。